קצת על עידן שור
כמה דברים חשובים שחשוב לכם לדעת
הניסיון שלי
מעל 18 שנה בניהול השקעות בשוק הון בגופים פיננסים והיקף נכסים של 4 מליארד ₪.
לאור הניסיון גיבשתי עבור לקוחותי את מוקדי ההצלחה שעברתי לצד הקשיים שחוויתי תחת שיטה מנצחת הנקראת “מודל המשקפת”.על פי שיטה זו אני מתכנן את הצעדים הפיננסים הנכונים ללקוח, מגשים את חלומותיו וממקסם את הנכסים הפיננסים שלו כל זה לצד ליווי אישי שיעזור לו ליישום את המטרות הפיננסיות לייצר עוד מקורות הכנסה עד לפרישה ולקבל החלטות מושכלות בזמן אמת.
זו הייחודיות שלנו
המטרה שלנו למצוא את ההזדמנויות הנכונות ביותר בעבורכם וליישם את התכנון הפיננסי בפועל
אנו לא רק ממליצים לכם איך להשקיע וכיצד, אלא מיישמים את התכנון הפיננסי בשטח. לכל אורך הדרך אנו מלווים אתכם ובודקים מהם החסמים הפוגעים בכם בדרך להגשמת המטרות הפיננסיות שלכם, בהתאם לכך נותנים את המענה הנדרש. אם זה חסמים כלכליים תקבלו יעוץ מותאם או חסמים מנטליים, ניהול תזרים נכון ולצד זאת מיישמים את השקעות בגופים הנכונים
הליווי
בכל שלב בחייכם אנחנו כאן, איתכם
בכל צומת דרכים, ובכל החלטה בה משמעותית בחיים אנו עם כוורת המומחים שלנו נעניק לכם את השירות הנכון ביותר בעבורכם בדגש על האינטרס שלכם כמקום ראשון, כל זאת בהתאם לצרכים היחודיים שלכם
השליחות
אני רואה זאת כשליחות, ללוות עוד ועוד אנשים שצברו הון במשך כל חייהם והיו רוצים לדעת מהי הדרך הנכונה למיקסום ההון שעמלו עליו וכיצד יוכלו ליצור השקעות ונכסים מניבים בגופים בנדל”ן, שוק ההון ובהשקעות אלטרנטיביות, בלי לבזבז כספים מיותרים או לשלם מיסים במקומות שניתן לחסוך אותם. המטרה היא אחת להביא אתכם לרווחים גבוהים ביותר בהשקעה הנמוכה ביותר.
הידע והמקצועיות 24/7
רכשתי השכלה רחבה בכל הקשור לתחום הפיננסי והמנטלי במטרה לתת מענה מושלם המאגד תחת קורת גג אחת את כלל השירותים הנדרשים עבור לקוחותי.
- תעודת מומחה לתכנון פיננסי CFP, עם תעודת הסמכה בינלאומית
- תואר שני MBA Finance מטעם האוניברסיטה העברי
- רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר
- רישיון לניהול תיקים (מותלה) מטעם הרשות לני"ע
- יועץ ומאמן כלכלת משפחה
- יועץ ומאמן עסקי
- מאמן מנטלי
זה מה שאומרים עלינו
זה הצעד הראשון שלך להצלחה
איתכם בכל צעד משמעותי בחיים
נעניק לכם כלים פיננסים מתקדמים לצד מנטורינג אישי שיטמיעו את התכנון הפיננסי שלך בזמן אמת