כמה דברים חשובים שחשוב לכם לדעת
קצת על עידן שור
הניסיון שלי
כמומחה לתכנון פיננסי עם מעל 18 שנות ניסיון בניהול השקעות בשוק ההון בגופים פיננסיים, עם היקף נכסים מנוהל של 4 מיליארד ₪, אני מסייע ללקוחות למקסם את נכסיהם ולהגשים את חלומותיהם. במהלך השנים צברתי ניסיון עשיר, שלמדתי ממנו גם את מוקדי ההצלחה וגם את האתגרים שחוויתי בדרך.
בנוסף, כחלק מהניסיון הזה פיתחתי את “מודל המשקפת” – שיטה מנצחת שמאפשרת לי לתכנן את הצעדים הפיננסיים הנכונים עבור כל לקוח, למקסם את נכסיו הפיננסיים ולהגשים את שאיפותיו.
אני מלווה כל לקוח אישית לאורך כל הדרך – ביישום המטרות הפיננסיות, ביצירת מקורות הכנסה נוספים ובקבלת החלטות מושכלות בזמן אמת. בעזרת השיטה, אני מספק תכנון פיננסי מתקדם והכנה לגיל פרישה שמתאים בדיוק לצרכים ולשאיפות האישיות של כל אחד ואחת.
החזון שלי
למצוא את ההזדמנויות הנכונות ביותר בעבורכם וליישם את התכנון הפיננסי בפועל
המטרה שלי היא פשוטה וברורה: למצוא את ההזדמנויות הפיננסיות הטובות ביותר עבור כל לקוח וליישם את התכנון בפועל. אני לא רק נותן המלצות – אני מלווה את הלקוח בכל שלב, בודק חסמים כלכליים או מנטליים ומעניק פתרונות מותאמים אישית.
הליווי
בכל צומת דרכים ובכל החלטה משמעותית, אני כאן לצדכם כמומחה לתכנון פיננסי ומספק ייעוץ מותאם אישית, ניהול תזרים נכון, יישום השקעות בגופים הנכונים ויצירת מקורות הכנסה נוספים
ייעוץ מותאם אישית לכל לקוח
ניהול תזרים פיננסי נכון
יישום השקעות בגופים הנכונים
יצירת מקורות הכנסה נוספים
כך כל לקוח מרגיש בטוח ומוכן להגשמת מטרותיו הפיננסיות.
השליחות
אני רואה זאת כשליחות – ללוות אנשים שצברו הון במשך כל חייהם ומעוניינים לדעת כיצד למקסם את ההון שעמלו עליו. כמומחה לתכנון פיננסי אני מסייע ללקוחותי ליצור השקעות ונכסים מניבים בנדל"ן, שוק ההון ובהשקעות אלטרנטיביות, תוך חיסכון מיותר בכספים ומיסים
המטרה שלי ברורה: להביא אתכם לרווחים גבוהים ביותר עם ההשקעה הנמוכה ביותר, תוך ליווי אישי צמוד והכוונה בכל צעד פיננסי חשוב.
רוצים לדעת איך גם אתם יכולים למקסם את ההון שלכם?
פנו אליי לייעוץ אישי כבר היום
הידע והמקצועיות 24/7
רכשתי השכלה רחבה בכל הקשור לתחום הפיננסי והמנטלי במטרה לתת מענה מושלם המאגד תחת קורת גג אחת את כלל השירותים הנדרשים עבור לקוחותי.
- תעודת מומחה לתכנון פיננסי CFP, עם תעודת הסמכה בינלאומית
- תואר שני MBA Finance מטעם האוניברסיטה העברית
- רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר
- רישיון לניהול תיקים (מותלה) מטעם הרשות לני"ע
- יועץ ומאמן כלכלת משפחה
- יועץ ומאמן עסקי
- מאמן מנטלי
השילוב בין ניסיון מעשי, השכלה מקצועית וליווי אישי מאפשר לי, כמומחה בתכנון פיננסי, לתת מענה מושלם לצרכים הפיננסיים של כל לקוח ולהבטיח תכנון פיננסי מתקדם והכנה לגיל פרישה בצורה מיטבית
אומרים עלינו
הצעד הראשון שלך להצלחה
איתכם בכל צעד משמעותי בחיים
נעניק לכם כלים פיננסים מתקדמים לצד מנטורינג אישי שיטמיעו את התכנון הפיננסי שלך בזמן אמת