המפתח לעתיד פיננסי ◦360

ששת הצעדים שילוו אותך משלב האפיון ועד היציאה לדרך לקראת פרישה מוקדמת

01

איסוף מידע

פגישת UPGRADE פיננסי,
 בה נאסוף מידע על מצב הפיננסי הנוכחי שלכם

02

מטרות ויעדים

נציב מטרות יעדים להגשמת החלומות הפיננסים שלכם בדרך לעתיד פיננסי חזק

03

ניתוח מידע

ננתח ונקבל מידע אודות המצב הפיננסי הנוכחי שלכם כגון: ביטוחים, השקעות פנסיה ניהול תזרים ועוד
תקבל כוורת מומחים ליצירת מקורות הכנסה

04

תוכנית מותאמת אישית

נבנה לכם תוכנית מותאמת אישית, נמליץ לכם על השקעה נכונה, מיקסום תשואה, תכנון מס וניהול תזרים מזומנים נכון בכל שלבי החיים

05

יישום והמלצות

קישור וניהול בבתי השקעות מומלצים
בדיקת דוחות ביצוע. יעוץ פיננסי וקבלת החלטות בזמן אמת

06

ליווי ובקרה

נעניק לכם ליווי ומנטורינג להסרת חסמים ולבקרה אחר ההמלצות, המטרות והיעדים שהוצבו.
נעקוב אחר עדכונים בהתאם לצורך ולנתונים משתנים.

מודל המשקפת

מודל המשקפת משלב כלים פיננסים מתקדמים לצד מנטורינג וליווי
אישי להטמעה ויישום התכנון הפיננסי

הצד אישי מנטלי מעניק לך ליווי צמוד להטמעה ויישום התכנון הפיננסי

הצד הפיננסי מעניק לך כלים פיננסים מקצוענים ומתקדמים המכינים אותך לקראת גיל פרישה

כוורת המומחים שלנו
תמיד לרשותכם

כוורת המומחים  העומדים לרשותינו יעניקו לכם את השירות הטוב ביותר בעבורכם כדי שתגיעו למיצוי מקסימלי של הנכסים הפיננסים ותגיעו לגיל פרישה הכי מוכנים שאפשר