המפתח לעתיד פיננסי ◦360
ששת הצעדים שילוו אותך משלב האפיון ועד היציאה לדרך לקראת פרישה מוקדמת
01
איסוף מידע
פגישת UPGRADE פיננסי, בה נאסוף מידע על מצבכם הפיננסי הנוכחי
02
מטרות ויעדים
הצבת מטרות ויעדים ברורים להגשמת החלומות הפיננסיים בדרך לעתיד יציב וחזק
03
ניתוח מידע
תהליך המפתח לעתיד פיננסי 360 מתחיל בניתוח מלא של המצב הפיננסי שלכם: ביטוחים, השקעות, פנסיה וניהול תזרים.
כאן תיכנס לפעולה כוורת מומחים המסייעת בבניית מקורות הכנסה אמיתיים
04
תוכנית מותאמת אישית
בניית תוכנית מותאמת לכם, לפי עקרונות המפתח לעתיד פיננסי 360, הכוללת המלצות השקעה, מיקסום תשואה, תכנון מס וניהול תזרים נכון בכל שלבי החיים
05
יישום והמלצות
ליווי בקישור לבתי השקעות מומלצים, בדיקת דוחות ביצוע ומתן ייעוץ פיננסי לקבלת החלטות בזמן אמת
06
ליווי ובקרה
תהליך ליווי ומנטורינג להסרת חסמים ומעקב אחר היעדים וההמלצות,נעקוב אחר עדכונים בהתאם לצורך ולנתונים משתנים
מודל המשקפת- חלק מרכזי במפתח לעתיד פיננסי
מודל המשקפת מאחד בין כלים פיננסיים מתקדמים לבין ליווי אישי המתמקד בהטמעה, יישום והתמדה בתכנון שנבנה עבורכם
הצד האישי-מנטלי: ליווי צמוד ליישום התוכנית וליצירת משמעת פיננסית לאורך זמן
הצד הפיננסי מעניק לך כלים מקצוענים ומתקדמים המכינים אותך לקראת גיל פרישה עם ביטחון ויציבות
תהליך המפתח לעתיד פיננסי ◦360 מעניק לכם מבט כולל על התמונה הפיננסית, ייעוץ מקצועי וכלים מעשיים לקבלת החלטות נכונות. בשילוב מודל המשקפת וליווי מומחים, תקבלו מסלול ברור שמוביל ליציבות, ביטחון וניהול פיננסי נכון לאורך השנים.
כוורת המומחים -
תמיד לרשותכם
צוות המומחים המלווה אתכם דואג שתמצו את מלוא הפוטנציאל של הנכסים הפיננסיים שלכם, ותגיעו לגיל פרישה מוכנים ככל האפשר